Shapeshifting Boyfriend

Trong một buổi tối đầy gió lạnh, cô gái trẻ Jessica bắt gặp một chú mèo lạ mắt trên con hẻm vắng. Không ngờ rằng, chú mèo biến thành chàng trai điển trai Ryan chỉ sau một cú nhấp. Chàng trai này có khả năng biến hình khiến Jessica hoảng sợ nhưng cũng không kìm chế được sự tò mò. Từ đó, mỗi khi trăng lên, Ryan biến hóa thành những hình dạng khác nhau, từ chú gấu dễ thương đến chú chim cánh cụt ngộ nghĩnh. Jessica không khỏi bất ngờ và hồi hộp trước sức mạnh siêu nhiên của anh chàng. Dần dần, ánh sáng lan tỏa qua tình bạn giữa Jessica và Ryan, khiến cô nhận ra rằng sự khác biệt không ngăn cản tình yêu thật sự. Những tình huống dở khóc dở cười diễn ra khi Ryan biến thành chú chuột trong lớp học của cô, hay khi anh biến thành chú chó săn ngay trước mặt bạn bè của Jessica. Nhưng qua những trò đùa, họ cảm nhận được những điều buồn vui trong cuộc sống và học cách chấp nhận lẫn nhau không chỉ ở hình dạng bên ngoài mà còn ở tâm hồn bên trong. Cuối cùng, Ryan tiết lộ rằng anh đã bị nguyền rủa bởi một phù thủy và chỉ có thể trở lại hình dạng ban đầu nếu được tình yêu chân thành của một người con gái. Jessica tự nhủ rằng tình cảm giữa họ đã vượt qua mọi khó khăn và quyết định yêu Ryan bất chấp hình dạng nào anh có. Cuộc hành trình hai người cùng nhau tìm hiểu về tình yêu chân thành và sự đa dạng của thế giới đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, và hạnh phúc hơn bao giờ hết.